Auftragsannahme

Die Auftragsannahme ist für die Verwendung in einem CallCenter-Betrieb optimiert worden. Der vordefinierte Workflow zur Auftragsannahme kann auf verschiedene Anforderungen angepasst werden. Anhand eines Referenz-Workflows werden in Folge einige Features der Auftragsannahme aufgezeigt.

Referenz-Workflow

• Schritt 1: Kunde suchen
  Die Ergebnisliste gibt u.a. die Rückstände des Kunden an, die in der folgenden Bestellung übernommen werden können. Der Kunde kann durch Hotkey oder 'Drag&Drop' dem Auftrag zugeordnet werden.
   
• Schritt 2: Addressen auswählen
  Aus einer Liste aller für den Kunden hinterlegten Adressen werden Liefer- und Rechnungsanschrift ausgewählt.
   
• Schritt 3: Artikel suchen
  In der Ergebnisliste werden die Preise mit den für den Kunden passenden Konditionen aufgeführt. Über einen Hotkey oder per 'Drag&Drop' können die Artikel in den Auftrag übernommen werden.
   
• Schritt 4: Warenkorb verwalten
  In dem ständig sichtbaren Warenkorb können Artikelmengen geändert werden, Preise eingesehen und angepasst werden. Jedem Artikel können Kommentare angehängt werden, die auf der Rechnung/dem Lieferschein angedruckt werden.
  
  Eine Bestellposition kann als Sonderbestellung gekennzeichnet werden. In diesem Fall wird der bestellte Artikel nicht in der Neuberechnung der Melde-/Sollbestände berücksichtigt.
  
  Weiterhin können beliebig viele Liefereinheiten definiert werden. Liefereinheiten bestimmen, Gruppen von Artikeln, die zusammen ausgeliefert werden. Jede Liefereinheit kann ein gewünschtes Lieferdatum haben. Nicht lieferbare Artikel werden automatisch in eine eigene Liefereinheit verschoben.
   
• Schritt 5: Gutschein
  Hier können Gutscheine eingelöst werden.
   
• Schritt 6: Versand
  Zu jeder Liefereinheit werden verfügbare Versandwege mit Lieferzeit und Versandkosten aufgelistet. Für jede Liefereinheit kann ein eigener Versandweg gewählt werden.
   
• Schritt 7: Zahlungsart
  Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung:
  • Abholung im Laden
  • Bankeinzug
    Alle im Kundenstamm hinterlegten Bankverbindungen werden angezeigt – neue können angelegt und bestehende editiert werden.
  • Kreditkarte
    Alle im Kundenstamm hinterlegten Kreditkarten werden angezeigt – neue können angelegt und bestehende editiert werden.
  • Nachnahme
    Nachnahmegebühren sind abhängig vom ausgewählten Versandweg. Die Nachnahmegebühren können überschrieben werden.
  • Überweisung / Vorkasse
    Es wird eine eindeutige Referenznummer generiert, die der Kunde auf der Überweisung angeben muss.
• Optionaler Schritt 8: Kostenübersicht
  Es werden alle anfallenden Kosten detailiert aufgeschlüsselt nach Herkunft angezeigt.
   
• Optionaler Schritt 9: Priorität des Auftrags
  Die Priorität des Auftrags kann festgelegt werden (bestimmt, an welcher Position der Auftrag in die Kommissionierwarteschleife eingereiht wird). Eine Prioritätsfestlegung kann auch automatisch erfolgen.
   
• Optionaler Schritt 10: Nachricht
  Es kann eine Nachricht angegeben werden, die auf der Rechnung/dem Lieferschein erscheint.

Aufträge können in jedem Status auf der Festplatte als Datei abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut geladen werden (z.B. nach Unterbrechung des Telefonats).